教培小程序定制：试听咨询交给顾问前，需要留下哪些信息

家长咨询课程后，可能还没有选择校区和时间。教培小程序定制如果直接把这类咨询放进已预约名单，顾问会误以为安排已经确认。咨询承接应先记录需求、联系选择和处理负责人，再决定何时形成正式预约。

咨询与预约使用不同依据

咨询说明家长希望了解什么，预约则需要确定具体课程、时间与其他条件。页面可以少量收集实际需要的信息，让家长清楚下一步由谁联系，不必为一次咨询填写完整学员档案。

线索较少时，先用负责人清单安排联系即可；多顾问、多校区同时处理时，再考虑统一线索分配和进度记录。

交接保留已经确认的部分

顾问接手时，需要知道客户原问题、已有答复和仍待确认事项。重复联系之前可先核对当前负责人；转交其他校区时，说明变更原因，避免每个人都从头询问。

教培软件开发可以将咨询记录与后续预约关联，但不应因顾问填写一个“已联系”就自动建立预约。客户的联系时间与方式应按实际选择处理。

验收看未完成事项是否可追踪

测试未联系上、需转校区、暂不预约和已经形成预约四种结果，检查顾问清单是否区分。重复提交咨询时，需要说明是否合并及依据，不能只凭同名直接覆盖原记录。

产生预约后仍可追查前期咨询，但只向有职责的人员开放必要资料。

建设前准备什么

准备教培小程序开发资料，可以列出家长常问的问题、当前顾问分配方式和联系结果分类。先确定咨询怎样成为预约，再评估分配、提醒和跨校区协作范围。